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珠江啤酒1月12日將發(fā)行2.5億元3年期中期票據(jù)，本期債券采用簿記建檔、集中配售方式面值發(fā)行，起息日和繳款日均為1月13日，上市流通日為1月16日。
廣州珠江啤酒股份有限公司(002461)1月5日發(fā)布公告稱(chēng)，公司將于下周四(1月12日)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行2.5億元3年期中期票據(jù)。
根據(jù)公告，本期中期票據(jù)采用簿記建檔、集中配售方式面值發(fā)行，以500萬(wàn)元為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，票面利率根據(jù)簿記建檔結(jié)果最終確定。債券起息日和繳款日均為2012年1月13日，上市流通日為1月16日，具體簿記建檔時(shí)間為1月12日9：00-11：00。
本期中期票據(jù)不設(shè)擔(dān)保。經(jīng)上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用評(píng)級(jí)為AA 級(jí)，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。興業(yè)銀行擔(dān)任此次發(fā)行的主承銷(xiāo)商。
本期債券募集資金中1億元用于梅州珠江啤酒分裝有限公司首期年產(chǎn)20萬(wàn)千升啤酒工程項(xiàng)目，1億元用于河北珠江啤酒有限公司擴(kuò)建工程項(xiàng)目，另外0.5億元用于補(bǔ)充本部流動(dòng)資金。
發(fā)行人中期票據(jù)注冊(cè)金額2.5億元。截至本募集說(shuō)明書(shū)出具之日，發(fā)行人待償還債務(wù)融資工具余額為10億元。 |