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珠江啤酒1月12日將發行2.5億元3年期中期票據，本期債券采用簿記建檔、集中配售方式面值發行，起息日和繳款日均為1月13日，上市流通日為1月16日。
廣州珠江啤酒股份有限公司(002461)1月5日發布公告稱，公司將于下周四(1月12日)在銀行間債券市場發行2.5億元3年期中期票據。
根據公告，本期中期票據采用簿記建檔、集中配售方式面值發行，以500萬元為一個認購單位，票面利率根據簿記建檔結果最終確定。債券起息日和繳款日均為2012年1月13日，上市流通日為1月16日，具體簿記建檔時間為1月12日9：00-11：00。
本期中期票據不設擔保。經上海新世紀資信評估投資服務有限公司綜合評定，發行人主體信用評級為AA 級，評級展望為穩定。興業銀行擔任此次發行的主承銷商。
本期債券募集資金中1億元用于梅州珠江啤酒分裝有限公司首期年產20萬千升啤酒工程項目，1億元用于河北珠江啤酒有限公司擴建工程項目，另外0.5億元用于補充本部流動資金。
發行人中期票據注冊金額2.5億元。截至本募集說明書出具之日，發行人待償還債務融資工具余額為10億元。 |