| 白酒股沱牌舍得 |
作者：佚名 來(lái)源：本站原創(chuàng)
事實(shí)上，盡管剛剛由沱牌曲酒更名而來(lái)的“沱牌舍得”，在上半年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)并不突出，但是在眾多白酒分析師眼中，卻最有希望成為一匹黑馬。
民生證券行業(yè)分析師王永鋒表示，沱牌舍得上半年最大的看點(diǎn)在于“舍得”全國(guó)開(kāi)始放量（銷量同比增50%以上，收入同比保持大幅增長(zhǎng)），“陶醉”開(kāi)始全省推廣（銷量將近50%增長(zhǎng)），產(chǎn)品結(jié)構(gòu)開(kāi)始升級(jí)，沱牌系列（包括天曲、特曲、大曲等）將逐步削減低端產(chǎn)品，同時(shí)推出高價(jià)位新產(chǎn)品來(lái)替代低價(jià)位舊產(chǎn)品。
對(duì)于未來(lái)，沱牌舍得的最大看點(diǎn)則在于下半年其改制進(jìn)程會(huì)否獲得突破。早在2009年11月，沱牌舍得所在地射洪縣人民政府就決定對(duì)公司控股股東四川沱牌集團(tuán)進(jìn)行改制重組；而在2010年11月，射洪縣委縣政府研究擬以射洪縣人民政府持有的四川沱牌集團(tuán)部分股權(quán)對(duì)外進(jìn)行招商，以部分股權(quán)作為出資，與愿意到射洪縣發(fā)展的投資方組建新的國(guó)有控股企業(yè)。但截至目前，射洪縣人民政府尚未與任何企業(yè)就招商引資事項(xiàng)達(dá)成協(xié)議。
“截至2010年末，公司存貨為12.87億元，其中自制半成品10.69億元，噸酒價(jià)格僅為13363元，折合6.68元/斤，價(jià)值被嚴(yán)重低估。我們保守按照5萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)好酒計(jì)算公司基酒價(jià)值，現(xiàn)在僅相當(dāng)于79.20元/瓶的價(jià)格就能買下沱牌舍得的優(yōu)質(zhì)基酒。因此我們認(rèn)為，沱牌舍得的股價(jià)具有很高的安全邊際。”王永鋒表示。
“一旦沱牌舍得改制成功，將對(duì)公司股價(jià)產(chǎn)生較大的提振作用”，一位市場(chǎng)分析人士表示，“因?yàn)閺哪壳暗那闆r看，沱牌舍得正是局限于體制原因，其無(wú)論是營(yíng)銷策略還是公司整體發(fā)展，都落后于川內(nèi)其他二線白酒品牌。”
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